QuickBooks vereenvoudigt boekhoudkundige taken voor kleine bedrijven en automatiseert processen zoals boekhoudkundige verwerking, facturering, tijdsregistratie, verkoopbelastingbeheer, budgettering, bankreconciliatie en voorraadbeheer.

Deze processen kunnen verder worden gestroomlijnd met apps van ons platform die gegevens in QuickBooks kunnen maken of bijwerken, zoals contactpersonen, facturen, tracking-categorieën en tijdschema’s.

Om TaskForm met QuickBooks te verbinden, moet je eerst een Connection instellen. Dit stelt TaskForm in staat informatie naar je QuickBooks-account te verzenden en van daar te ontvangen.

Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kun je Form Connectors gebruiken om gegevens naar QuickBooks te verzenden of Data Source Connectors om informatie van daar op te halen.

Toevoegen

De Data Hub-ruimte van het platform is waar je verbindingen voor connectors kunt toevoegen. Navigeer via het zijmenu naar Data Hub > Connections.

Op de Connections-pagina:

• Klik op de ADD CONNECTION-knop in de rechterbovenhoek om een lijst met verbindingen weer te geven.
• Klik op de QuickBooks Online-optie.

Een verbinding authenticeren

Zodra je een QuickBooks-verbinding hebt toegevoegd, klik je op de Authorize-knop en meld je je aan bij je QuickBooks-account om TaskForm toe te staan gegevens naar je account te verzenden of van daar op te halen.

Nadat je je hebt aangemeld, klik je op de Save-knop in de rechterbovenhoek van de pagina. De verbinding toont de status “connected”, wat bevestigt dat TaskForm nu met je QuickBooks-account kan communiceren.

Je kunt nu QuickBooks Form en Data Source Connectors toevoegen om gegevens naar en van je QuickBooks-account te versturen en op te halen.

Sandbox-account

Staat testen via een QuickBooks-sandbox-account toe.

Website als service?

Als je een merkwebsite beheert, moet je QuickBooks-verbindingen inschakelen voordat je verbindingen kunt toevoegen.