Wat is Xero?

Xero is een cloud-based boekhoudingsoftware ontworpen voor kleine tot middelgrote bedrijven. Het biedt een reeks functies om financiële processen te stroomlijnen.

Deze processen kunnen verder worden gestroomlijnd met apps van ons platform die gegevens in Xero kunnen maken of bijwerken, zoals contacten, facturen, trackingcategorieën en timesheets.

Waarom is een Connection vereist?

Een Connection is vereist om TaskForm toe te staan met je Xero-account te communiceren voordat je met succes Form Connectors kunt toevoegen om gegevens te pushen of gegevens te pullen met Data Source Connectors van Xero.

• Xero Form Connector
• Xero Files Form Connector
• Xero Data Source Connector

Toevoegen

Navigeer naar Connections

Het Data Hub-gedeelte van het platform is waar je connections voor connectors kunt toevoegen. Navigeer in het zijmenu naar Data Hub > Connections.

Op de pagina Connections:

• Klik op de knop ADD CONNECTION in de rechterbovenhoek om een lijst met connections op te roepen.
• Klik op de optie Xero.

Authenticeren

Vul na het toevoegen van een connection de vereiste eigenschappen in en sla op.

Als je een Xero Connection hebt toegevoegd, klik je op de knop Authorize ervan en log je in op je Xero-account om TaskForm toe te staan gegevens van je account te pushen of te pullen.

Dat is alles. Nu kun je Form en Data Source Connectors toevoegen om je integratie met Xero af te ronden.

Website as a Service?

Als je een branded website uitbaat, moet je Xero Connections inschakelen voordat je Connections kunt toevoegen.