De Connector toevoegen
Onze Premium connector voor directe verbinding met Salesforce. Ons platform stelt je in staat om snel en eenvoudig verbinding te maken met objecten op je Salesforce-account.
Dit maakt eenrichtingssynchronisatie mogelijk, waarbij alle Form-uitvoerbestanden naar Salesforce-objecten worden gepusht.
Voordat je een Salesforce Connector toevoegt, moet je ervoor zorgen dat je een geldige Salesforce Connection hebt ingesteld in je organisatie.
De Connector Toevoegen
Volg deze stappen om de connector aan je specifieke formulier toe te voegen:
- Navigeer naar App Workshop > Forms.
- Beweeg over je gewenste formulier en klik op het Connect pictogram.
- Klik op de knop Add Connector (rechtsboven).
- Selecteer Salesforce uit de opties.
Opmerking: De pagina wordt vernieuwd met de toegevoegde connector. Wijzigingen zijn pas live wanneer je op Save klikt.
Snelle Toegang Tip
Als je al in de Form Builder of Settings weergave bent, hoef je niet terug naar het hoofdmenu. Klik gewoon op het tabblad Connectors dat zich direct onder de formuliertitel bovenaan het scherm bevindt.
De Connector Configureren
Na het toevoegen van de formulier connector zijn de volgende configuratieopties beschikbaar.
Verbinding Gebruiken
Deze optie is beschikbaar als je meer dan één Salesforce Connection hebt ingesteld. Selecteer de verbinding die je graag wilt gebruiken.
Formulierantwoorden Verzenden
Je kunt kiezen in welk formaat je de formuliergegevens wilt verzenden:
| Bestandsformaat | Beschrijving |
|---|---|
| Platte Tekst | Verzend formuliergegevens als platte tekst. Standaard staat elk beantwoord veld op een nieuwe regel. Dit kan worden aangepast met HTML of onze Data Template Syntax. |
| CSV | Verzend formuliergegevens in een .csv-bijlage. Aanpasbaar met een Text file template. |
| JSON | Verzend formuliergegevens in een .json-bijlage Aanpasbaar met een Text file template. |
| Excel | Verzend formuliergegevens in een .xlsx-bijlage. Aanpasbaar met een Excel template. |
| Word | Verzend formuliergegevens als een .docx-bijlage. Aanpasbaar met een Word (.docx) template. |
| Verzend formuliergegevens als een .pdf-bijlage. Aanpasbaar met een Word of Excel template of een ingebouwde template. |
|
| Platte Tekst | Verzend formuliergegevens als platte tekst. Standaard staat elk beantwoord veld op een nieuwe regel. Aanpasbaar met HTML of onze Data Template Syntax. |
| XML | Verzend formuliergegevens als een .xml-bijlage. Aanpasbaar met een Text file template. |
Mediabestanden Verzenden
Stelt je in staat om te kiezen welke mediabestanden in de e-mail moeten worden bijgevoegd.
De Connector verzend/voegt alle media vast in het Form-item (foto’s, video’s, enz.) aan als afzonderlijke bestanden met deze optie ingeschakeld
Dit komt bovenop alle gegenereerde antwoord-/template-uitvoer van de connector.
Bestandsnaam
Stelt je in staat om de namen van de mediabestanden die moeten worden geüpload op te geven.
Voer eventueel een aangepaste bestandsnaam naar keuze in.
Je kunt ook een dynamische bijlagenaam maken met velden uit je Formulier – klik op het hamerpictogram om de tekstbouwer te openen en de bestandsnaam op te stellen.
De bestandsextensie (.pdf, .xlsx, .docx, etc) wordt automatisch aan je naam toegevoegd.
De gegenereerde bestandsnaam, inclusief de extensie, mag niet meer dan 120 tekens bevatten.
Kruisverwijzing Naar
Gebruik deze optie om dynamisch naar een Salesforce Entity te verwijzen, met de Entity’s Id afkomstig uit het antwoord van het gekozen Formulier-veld.
Persoonlijke Gegevens Anonimiseren
Indien ingeschakeld, worden gegevens van velden die als Persoonlijke Gegevens zijn gemarkeerd, omgezet naar een niet-mensleesbaar formaat om privacy te bevor
Antwoord niet gevonden?
Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan direct contact met ons op.
Contact opnemen